2025年前10個(gè)月，中國(guó)汽車進(jìn)口市場(chǎng)面臨顯著下滑的壓力，主要受國(guó)產(chǎn)車崛起和國(guó)際品牌本土化加速的影響。盡管10月進(jìn)口量略有回升，但整體市場(chǎng)前景仍不明朗。進(jìn)口車市場(chǎng)的需求總體偏弱，尤其是豪華車市場(chǎng)在傳統(tǒng)富裕地區(qū)的表現(xiàn)不佳。未來，市場(chǎng)將繼續(xù)受到國(guó)產(chǎn)車競(jìng)爭(zhēng)力的影響，進(jìn)口車市場(chǎng)需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2025年1-10月進(jìn)口汽車40萬輛，同比下降30%，這是近期少見的1-10月巨大下滑。其中10月進(jìn)口車4.3萬臺(tái)，同比下滑0.5%，環(huán)比9月增6%。。進(jìn)口車在2014年進(jìn)口車達(dá)到143萬輛峰值后下行， 2024年進(jìn)口規(guī)模持續(xù)銳減，全年進(jìn)口僅有70萬輛，同比下降12%。目前2025年1-10月進(jìn)口汽車40萬輛，突破50萬的難度較大。

2025年1~10月份，進(jìn)口美國(guó)車輛降到42465輛。同比下降53%的水平，而10月份美國(guó)車進(jìn)口729輛，環(huán)比降50%，同比下降83%。

今年10月的超豪華市場(chǎng)有所改善，勞斯萊斯和法拉利等進(jìn)口車表現(xiàn)較好，上海地區(qū)超豪華需求明顯回升。豪華車市場(chǎng)壓力較大，蘇州、杭州、上海、深圳、北京、重慶等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的表現(xiàn)一般。今年的寧波、鄂爾多斯豪車較強(qiáng)。

一、中國(guó)汽車進(jìn)口總體走勢(shì)

1、汽車進(jìn)口增速特征

在2014年進(jìn)口車達(dá)到143萬輛峰值后下行，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年以來至今持續(xù)下滑。2023年進(jìn)口規(guī)模銳減，全年進(jìn)口僅有80萬輛，同比下降10%。2024年進(jìn)口規(guī)模持續(xù)銳減，全年進(jìn)口僅有70萬輛，同比下降12%。目前2025年1-10月進(jìn)口汽車40萬輛，同比下降30%，進(jìn)口車持續(xù)萎縮壓力較大。

2025年1-10月進(jìn)口汽車40萬輛，同比下降30%，這是近期少見的1-10月巨大下滑。其中10月進(jìn)口車4.3萬臺(tái)，同比下滑0.5%，環(huán)比9月增6%。2024年汽車進(jìn)口70萬輛，同比下降12%。隨著國(guó)產(chǎn)車的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，進(jìn)口車持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)，如果熨平波動(dòng)，則是連續(xù)7年的負(fù)增長(zhǎng)。

2、整車進(jìn)口月度走勢(shì)

2024年上半年呈現(xiàn)正常季節(jié)走勢(shì)，尤其6-10月進(jìn)口恢復(fù)較好。隨著進(jìn)口加關(guān)稅的預(yù)期落空，9-11月劇烈下滑，高端消費(fèi)壓力較大，很多經(jīng)銷商等待加稅的去庫存。2025年初的進(jìn)口下滑幅度驚人，主要也是觀望今年的降價(jià)情況，隨著中美貿(mào)易的逐步可預(yù)期，進(jìn)口車逐步回升，7月創(chuàng)出今年新高,8-10月進(jìn)口持續(xù)回落。

3、汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征

2019年以來各類進(jìn)口車型全面下滑。傳統(tǒng)的卡車2023年進(jìn)口較多，目前快速回落明顯。2025年1-10月乘用車的進(jìn)口小于需求，進(jìn)口未來增長(zhǎng)較難。

今年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對(duì)主力地位，如果包含輕卡中的皮卡，則乘用車數(shù)量占比更高。今年進(jìn)口車全面下行，潮玩類需求也不太好。

乘用車中2025年1-10月進(jìn)口轎車占比46%；進(jìn)口四驅(qū)SUV進(jìn)口占比30%；而新能源車的未列名機(jī)動(dòng)車進(jìn)口占比1%。2025年的商用車進(jìn)口表現(xiàn)一般，尤其是輕卡進(jìn)口下滑較大，但牽引車和中卡等均不強(qiáng)。近期的進(jìn)口皮卡也很弱。

4、新能源汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征

2021-2023年進(jìn)口新能源乘用車實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)，2024年出現(xiàn)劇烈下滑。2025年1-10月進(jìn)口純電動(dòng)的乘用降80%；插混降52%，進(jìn)口新能源乘用車表現(xiàn)較弱。

乘用車的傳統(tǒng)燃料進(jìn)口車市場(chǎng)下滑較大，貨車中柴油車占比回升，而汽油貨車的占比下降，與牽引車需求相關(guān)。

2025年的高端汽油皮卡進(jìn)口表現(xiàn)緩慢。近期國(guó)內(nèi)新能源商用車市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，但進(jìn)口純電動(dòng)皮卡車市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較差。

2024年進(jìn)口乘用車新能源進(jìn)口占比達(dá)到3%，2025年1-10月進(jìn)口新能源車占比下降到2%，純電動(dòng)較去年有小幅下降，燃油乘用車仍是絕對(duì)主力。貨車中的汽油車比例仍是較高的，但柴油車提升較好。

5、乘用車整車進(jìn)口排量結(jié)構(gòu)特征

乘用車的進(jìn)口車型排量集中于2升以下汽油車型，去年3-4升抗跌能力較好，今年2.5-3升較好。

乘用車的進(jìn)口車型排量原本集中于2升以下汽油車型，2025年1-10月占比整個(gè)汽油車的進(jìn)口量58%的比例，較去年增加5個(gè)點(diǎn)。

高端大排量車型下降的稍慢。近幾年的2.5升-3升的大排量進(jìn)口車銷量下降慢，占比提升。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的車型主要2升以下，因此進(jìn)口的2.5升-3升的有較小競(jìng)爭(zhēng)壓力。

二、汽車進(jìn)口市場(chǎng)格局

1、分國(guó)別進(jìn)口特征

中國(guó)乘用車的進(jìn)口國(guó)別仍以日本、德國(guó)、英國(guó)、斯洛伐克等為核心，近期斯洛伐克進(jìn)口增長(zhǎng)較大，美國(guó)進(jìn)口關(guān)稅影響較大。

2、整車進(jìn)口月度走勢(shì)

10月進(jìn)口車下滑壓力仍較大。2025年10月進(jìn)口最高的前10國(guó)家是：日本23935輛、德國(guó)8076輛、英國(guó)3984輛、斯洛伐克3191輛、瑞典2072輛、美國(guó)729輛、墨西哥448輛、韓國(guó)177輛、意大利159輛、匈牙利153輛。，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：日本8249輛、瑞典624輛、泰國(guó)71輛、印度54輛、意大利53輛。

2025年1~10月份，進(jìn)口美國(guó)車輛降到42465輛。同比下降53%的水平，而10月份美國(guó)車進(jìn)口729輛，環(huán)比降50%，同比下降83%。

3、新能源汽車整車進(jìn)口國(guó)家特征

2024年國(guó)產(chǎn)車競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，進(jìn)口主力國(guó)家的新能源車進(jìn)口下滑67%。2025年的進(jìn)口新能源乘用車壓力進(jìn)一步加大，美國(guó)進(jìn)口車很差，歐洲進(jìn)口新能源還有一點(diǎn)銷量。

三、汽車市場(chǎng)銷量格局

1、進(jìn)口車總體銷量

前幾年的進(jìn)口車在10月均保持近7萬輛的較高銷量，但今年進(jìn)口車銷量走勢(shì)劇烈下滑，10月進(jìn)口車零售僅有3.8萬輛，今年3-10月恢復(fù)緩慢，未來進(jìn)口可能更為謹(jǐn)慎。

由于中國(guó)自主車企強(qiáng)大，進(jìn)口車銷量表現(xiàn)持續(xù)走差，也弱于國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)豪華車市走勢(shì)。

由于2024年初高基數(shù)的影響，今年1-10月進(jìn)口車零售45萬輛，下滑31%的壓力較大，10月下降到3.8萬輛降38%，未來壓力仍大。

2、進(jìn)口車品牌特征

過去幾年進(jìn)口超豪華車持續(xù)增長(zhǎng)，但2023年以來出現(xiàn)較大的下滑，2024年加速下滑，2025年1-10月下滑仍較嚴(yán)峻。瑪莎拉蒂的走勢(shì)總體改善。勞斯萊斯表現(xiàn)較堅(jiān)挺，今年恢復(fù)增長(zhǎng)，但仍在相對(duì)高位銷量。法拉利的走勢(shì)低迷。超豪華總體走弱，體現(xiàn)超高端消費(fèi)群體的購買力暫時(shí)放緩，但高端跑車2025年1-10月表現(xiàn)很不錯(cuò)。

目前進(jìn)口車主要靠豪華車的需求支撐，非豪華進(jìn)口車劇烈萎縮。進(jìn)口車中的主力進(jìn)口豪華車占比大幅增長(zhǎng)。2025年的雷克薩斯的進(jìn)口零售表現(xiàn)不錯(cuò)。保時(shí)捷、路虎的表現(xiàn)總體相對(duì)稍好。

合資品牌進(jìn)口車快速萎縮，豐田與大眾、斯巴魯?shù)炔糠制放七M(jìn)口車萎縮劇烈。

3、進(jìn)口超豪華車品牌區(qū)域變化特征

進(jìn)口車市場(chǎng)的需求總體偏弱，年初天津超越上海保持超豪華第一，近期上海回升較好，因股市暴增等，上海的進(jìn)口超豪華車近期環(huán)比上升較大。

深圳、杭州、北京與成都等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的進(jìn)口超豪華車市場(chǎng)壓力較大。新能源車對(duì)超豪華的影響不大，有錢的要體現(xiàn)地位，法拉利等表現(xiàn)仍是很好。由于超豪華的高端商務(wù)與身份特征，市場(chǎng)的需求總體不佳。

4、豪華車區(qū)域變化特征

總體豪華車市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口的需求均偏弱，其中蘇州、杭州、上海、深圳、北京、重慶等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的豪華車市場(chǎng)壓力較大。今年的寧波、鄂爾多斯較強(qiáng)。