法國汽車制造商雷諾（Renault SA）發(fā)行首只綠色債券，募集資金將用于電動汽車領(lǐng)域；此次債券在歐洲貨幣市場發(fā)行，而當(dāng)前歐洲汽車行業(yè)正面臨純電動汽車需求疲軟的挑戰(zhàn)。

圖片來源：雷諾集團(tuán)

知情人士透露，雷諾發(fā)行的債券規(guī)模為8.5億歐元，期限至2030年9月，獲得的認(rèn)購訂單總額超34億歐元（約合40億美元）。該債券票面利率定為3.875%，較初始定價指引收窄50個基點，同時也是雷諾自2021年以來首次發(fā)行單幣種債券。

雷諾的一位代表在電郵聲明中表示，債券募集資金將用于為零尾氣排放汽車（如純電動汽車）相關(guān)的投資提供資金支持及再融資。該代表稱：“此次再融資操作旨在提前應(yīng)對明年到期的債券，這些到期債券總額約為30億歐元。”同時，聲明稱，雷諾計劃進(jìn)一步發(fā)行債券，其中將包括日元計價債券。

穆迪評級（Moody’s Ratings）預(yù)計將把該債券評為Ba1級，而標(biāo)普全球評級（S&P Global Ratings）預(yù)計將把該債券評為BB+級。法國農(nóng)業(yè)信貸銀行（Credit Agricole SA）與法國外貿(mào)銀行（Natixis SA）擔(dān)任此次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)銀行，法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）、匯豐控股（HSBC Holdings Plc）、三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corp.）及意大利聯(lián)合信貸銀行（UniCredit SpA）擔(dān)任賬簿管理人。

CreditSights分析師Jim Williamson與Jack Hird在9月23日發(fā)布的報告中寫道：“我們認(rèn)為，對于投資者而言，此次債券發(fā)行是一次配置機(jī)會，可投向一家既具備關(guān)稅緩沖能力，又擁有強(qiáng)勁資產(chǎn)負(fù)債表與積極評級趨勢的汽車企業(yè)。”

此次債券發(fā)行前，雷諾集團(tuán)已于9月完成管理層重組，其新任首席執(zhí)行官福蘭（Francois Provost）對管理團(tuán)隊進(jìn)行了調(diào)整：任命Katrin Adt負(fù)責(zé)旗下達(dá)契亞（Dacia）品牌，任命Fabrice Cambolive擔(dān)任首席增長官，以加快決策效率。